安防龍頭被“斷供”？行業(yè)影響可控 安防“底牌”要硬氣
2019/7/3 13:08:47點(diǎn)擊：
5月份，在中美貿(mào)易不斷升級(jí)的狀況下，美國故技重施對(duì)國內(nèi)另外一通訊巨頭華為發(fā)布技術(shù)禁令，列入“實(shí)體名單”，還對(duì)中國產(chǎn)無人機(jī)無故“挑刺”。另外，據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，特朗普政府正在考慮將全球最大的視頻監(jiān)控生產(chǎn)廠商�？低暳腥牒诿麊�，限制其購買美國技術(shù)。
除了�？低�，根據(jù)美國彭博社報(bào)道，美國還考慮把曠視科技、大華科技、美亞柏科和科大訊飛幾家公司列入到新一輪的“實(shí)體名單”中。
安防龍頭有預(yù)案 影響有限
其實(shí)，美國政府針對(duì)�？低暋⒋笕A股份的制裁早有預(yù)謀。去年5月份，海外媒體就已經(jīng)有相關(guān)的報(bào)道，8月底，美國議員要求美國國務(wù)院和財(cái)務(wù)部官員從監(jiān)控系統(tǒng)(包括收集生物特征和DNA數(shù)據(jù))中獲利的中國公司實(shí)施制裁，�？低暭按笕A被特別選出。
伴隨著今年中美貿(mào)易摩擦再起，海外媒體再度報(bào)道，�？低�、大華股份可能再次被列入黑名單。相比較資本市場(chǎng)對(duì)此次事件的敏感反應(yīng)，兩家安防龍頭企業(yè)均表示，影響有限并可控，并且都有相應(yīng)的預(yù)案與準(zhǔn)備。
�？低暠硎荆灸壳霸骷⿷�(yīng)穩(wěn)定，國內(nèi)芯片供應(yīng)商已在行業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。公司對(duì)于芯片的要求屬于正常的商用層次，均可通過一般的商業(yè)途徑獲得。針對(duì)服務(wù)器領(lǐng)域，�？挡患芍M用國內(nèi)的或者國外的服務(wù)器，更多的是尊重用戶或者客戶的選擇。
大華股份表示，公司目前一些高端產(chǎn)品會(huì)用到美國的零部件，但都是通用型、商用化的東西，影響范圍有限。同時(shí)大華也擁有了自研的AI芯片，并對(duì)北美市場(chǎng)投資相當(dāng)謹(jǐn)慎。
對(duì)安防行業(yè)短期影響可控，長期影響不可預(yù)測(cè)
從報(bào)道來看，此次美國僅有可能對(duì)�？低暋⒋笕A股份“斷供”，并且事件還沒有落實(shí)，目前來看，對(duì)國內(nèi)安防行業(yè)的影響也只是預(yù)期的。另外，從長遠(yuǎn)分析，如果美國對(duì)出口到國內(nèi)芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)施管制，對(duì)國內(nèi)安防行業(yè)的影響短期內(nèi)也是可控的
從安防監(jiān)控整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上來看，以海思為代表的國產(chǎn)芯片廠商正在不斷壓縮海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額，在安防前端到后端各個(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行了布局，并憑借高性價(jià)比、快速的支持響應(yīng)速度、完整的解決方案贏得了國內(nèi)大部分市場(chǎng)份額。
在前端ISP芯片、IPCSoC芯片領(lǐng)域，目前國內(nèi)市場(chǎng)國產(chǎn)芯片的提升到70%左右，華為海思IPCSoC芯片占到60%以上的市場(chǎng)份額，富瀚微ISP芯片實(shí)力強(qiáng)勁，國科微也成功在IPC芯片市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，僅有少部分IPC芯片采購自美國安霸。
在后端無論是在DVRSOC芯片、NVRSOC芯片上，華為海思更是具備強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)占了接近80%的市場(chǎng)份額，其他國外廠商在該領(lǐng)域無法與之媲美。
需要強(qiáng)調(diào)的是，在前端攝像機(jī)圖像傳感器（cmos）領(lǐng)域，雖然有了被國內(nèi)資本收購的豪威科技，但CMOS領(lǐng)域仍要依賴日本.同時(shí)在硬盤存儲(chǔ)方面則受到韓日在存儲(chǔ)控制芯片的方面牽制。在后端服務(wù)器方面，目前安防服務(wù)器主要采用X86架構(gòu)的Intel處理器以及部分依托英偉達(dá)GPU的智能服務(wù)器，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，即使禁運(yùn)，短期內(nèi)影響仍然可控。
但如果出現(xiàn)長期的核心技術(shù)管控與禁運(yùn)，日韓屈于美國壓力，在存儲(chǔ)控制芯片領(lǐng)域以及后端服務(wù)器更新?lián)Q代方面將會(huì)受到不可預(yù)測(cè)的影響。
安防行業(yè)“底牌”再次被掀開
多年來，芯片技術(shù)的落后一直制約著中國電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安防行業(yè)更不例外。同時(shí)，與其他電子行業(yè)不同，安防行業(yè)本身作為應(yīng)用行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)本來就是“舶來品”，行業(yè)內(nèi)企業(yè)一直以來不重視芯片技術(shù)的研發(fā)與投入。
“缺芯”一直是行業(yè)發(fā)展的一塊“心病”。早期模擬時(shí)代，位于安防產(chǎn)業(yè)鏈上游的安防芯片產(chǎn)業(yè)基本由國外企業(yè)所把控，安防領(lǐng)域所用的芯片及關(guān)鍵器件基本是從國外進(jìn)口，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。例如TI、NXP、ADI、Techwell、Nextchip等一大批國際半導(dǎo)體企業(yè)掌握著中國安防市場(chǎng)絕大部分的芯片。
雖然近些年，視頻監(jiān)控前端攝像機(jī)以及硬盤錄像機(jī)等芯片實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，并占據(jù)國內(nèi)大部分市場(chǎng)。但在圖像傳感器（CMOS）、存儲(chǔ)控制芯片、顯示系統(tǒng)以及系統(tǒng)后端服務(wù)器芯片領(lǐng)域，仍然受到美、日、韓牽制。
尤其是在當(dāng)前國際環(huán)境不穩(wěn)定，國際貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生，缺乏核心技術(shù)必定受到其他國家政策的影響，行業(yè)發(fā)展也將受到影響。然而與華為“備胎”轉(zhuǎn)正不同，安防行業(yè)內(nèi)大部分領(lǐng)軍企業(yè)核心技術(shù)“底牌”是不夠硬氣的，甚至于沒有“底牌”，更不要提中小企業(yè)。
“斷供”事件是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇 AI芯片是希望
習(xí)近平總書記曾在多個(gè)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)過科技創(chuàng)新的重要性，提到要掌握核心技術(shù)，并指出核心技術(shù)受制于人是最大的隱患，而核心技術(shù)靠化緣是要不來的，只有自力更生。
美國對(duì)于芯片等核心技術(shù)的斷供，雖然在一定程度會(huì)給行業(yè)發(fā)展造成影響，但無疑也將激發(fā)政府及國內(nèi)企業(yè)加快自主芯片的研發(fā)，并通過“芯”片危機(jī)，吃一塹長一智，在一切核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域，不斷提高核心技術(shù)的國產(chǎn)化率。
安防行業(yè)的“底牌”已經(jīng)被人掀開，行業(yè)內(nèi)雖然沒有類似華為振臂一呼、備胎轉(zhuǎn)正的氣勢(shì)。但以大華股份等為代表的場(chǎng)景化AI芯片研發(fā)正在形成實(shí)力。目前伴隨著人工智能、邊緣計(jì)算以及各種算法成熟，AI賦能視頻監(jiān)控在部分應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)能夠滿足行業(yè)對(duì)智能化的需求，如車輛識(shí)別、人臉識(shí)別甚至于形態(tài)識(shí)別等。
安防行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了眾多基于自主研發(fā)的采用ASIC架構(gòu)的攝像機(jī)邊緣智能芯片，通過將智能算法直接固化為IP，嵌入前端視頻監(jiān)控SOC芯片中，實(shí)現(xiàn)低功耗，低成本、性能強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
例如大華股份的自研AISoC芯片，已經(jīng)用于睿智系列經(jīng)濟(jì)型人臉相機(jī)，預(yù)計(jì)大華將于今年Q3推出第二代高性能方案。雖然，�？低曇恢闭J(rèn)為自研芯片不劃算，但其將視頻智能分析技術(shù)及人臉圖像檢索系統(tǒng)及其方法專利授權(quán)給富瀚微，并被用在新一代IPC芯片中，助力富瀚微打入安防智能芯片。
另外，以地平線、云天勵(lì)飛、依圖科技為代表的人工智能初創(chuàng)企業(yè)也推出眾多終端AI SoC芯片；寒武紀(jì)推出的云端智能芯片MLU100，通過聯(lián)合星宸半導(dǎo)體/SigmaStar和的盧深視推出了集成寒武紀(jì)終端智能處理器IP產(chǎn)品的系統(tǒng)解決方案，以芯片+安防場(chǎng)景助力行業(yè)應(yīng)用。
在國家政策以及資本力量支持下，國產(chǎn)AI芯片廠商在推理端已具備完善的產(chǎn)品組合，可以對(duì)國際廠商形成替代。這也將成為未來國內(nèi)芯片突破美國限制給予厚望的領(lǐng)域。
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